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全球转子压缩机产量已超疫前,中国制造地位稳固

2022-07-27 来源:产业在线ChinaIOL 作者:李雪

随着极端天气增加,全球减排诉求提升,全球空调制造产业原有的经济结构和发展模式都在发生重大变化,对于压缩机行业来讲也是危与机并存的一个重要转折点。据产业在线数据显示,2021年全球转子压缩机总产量25576.8万台,同比上涨12.3%,恢复并超过了疫情前水平。其中,中国产量占全球总产量比例高达93.2%,占比再度提高。

2015-2021年中国转子压缩机生产规模走势

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2021全年中国转子压缩机产量达到23824.8万台,同比上涨13.2%;销量23857.1万台,同比上涨12.8%,其中,内销量和出口量同比增长分别为11.5%和18.8%。出口增速明显高于内销,一方面是源于中国制造的优势地位在全球疫情形势下进一步凸显,另一方面,国外市场的需求正在集中释放。

产量全球占比93%  中国压缩机主导地位稳固

中国作为全球转子压缩机主要生产基地,近年来受中美贸易战的影响,产能正在向包括泰国、印度等东南亚国家转移,中国企业通过合资、收购等方式在当地建立工厂,提高全球化进程。2021年美芝在印度的生产基地还未投产,2022年4月份海立在印度投资空调压缩机工厂,该工厂具备每年生产400万台变频压缩机的产能。
产业在线数据显示:2021年全球转子压缩机总产能达到32480万台,同比增长6.5%,亚洲占比99.5%。亚洲地区是全球压缩机的主要生产基地,全球占比始终保持在99%以上,处于绝对领导地位。亚洲地区的转子压缩机生产基地主要集中在6个国家,中国、泰国、马来西亚、日本、印度、韩国。

2021年转子压缩机主要生产国产量及增速对比(万台)

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中国:中国凭借稳定的供应链体系,在全球转子压缩机领域的领导地位被进一步强化,产量占比高达93.2%。与此同时,外资企业也在调整产能布局,LG正在将韩国的转子压缩机产能逐步转移到中国,未来,中国转子压缩机的产能和产量还将不断上升。 

泰国:作为全球除中国之外最大的空调制造基地,2021年国内疫情有所好转,产能不断恢复,同时压缩机需求量不断上涨。产业在线数据显示,2021年泰国转子压缩机生产总量953万台,同比上升7.1%。
印度:印度受益于空调转口需求和本国提高关税、鼓励生产的贸易政策,本地生产增长较快,产业在线数据显示,2021年印度转子压缩机总产量190万台,同比增长22.6%。
巴西:巴西是拉美地区唯一拥有转子压缩机产能的地区,2021年生产120万台,同比增长11.1%,主要是因为巴西本地经济已经从疫情打击中逐步走出来,基本恢复到疫情前的生产水平。

中国出口再创新高  主流国别大幅增长

2021年随着全球疫情形势稳定,各国经济逐步复苏,各地制造工厂稳定复工复产,加之高温环境的刺激推动,转子压缩机需求量不断恢复上涨,中国作为优先恢复产能的大国表率,出口量再创新高。产业在线数据显示:2021年中国转子压缩机出口量超过4000万台,同比增长18.8%,出口额达23.8亿美元,同比增长34.7%。

2017-2021年中国转子压缩机出口规模走势

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从洲别走势来看,各大洲规模均有不同程度的增长,其中的主要国家大都实现了大幅增长。
亚洲:亚洲作为全球最大的空调生产基地,中国出口的压缩机数量也最多。泰国、印度等东南亚国家受空调企业产业转移战略的影响,压缩机中国出口量都有较大幅度提升,增速分别为17%和54%。出口到日韩的压缩机量比较稳定,增幅分别为3%和1%,但是出口额增速均超过20%,其中出口日本金额为2.5亿美元,创历史新高。日韩区域均价增长速度加快,充分说明目前对应高端机型的生产配套在增加。
拉丁美洲:整个拉美市场在2020年都遭受了疫情的重创。2021年,市场开始复苏,中国出口拉美转子压缩机321.3万台,同比增长13.9%,规模创历史新高。其中出口巴西的量增长11.3%,达到295.6万台,占出口拉美市场的92%。
北美洲:2021年中国出口北美转子压缩机173.2万台,同比增长2%。其中,美国需求稳步增长,同比增长7%,主要是美国疫情稳定后经济复苏,加之高温环境的刺激,市场需求不断释放。同时转子压缩机在非本活动仅限亚博新注册市场的应用需求也逐渐增多,比如房车空调、驻车空调等细分应用领域。
欧洲:2021年中国转子压缩机向欧洲出口为510.8万台,同比增长37.4%。其中,因为疫情发生后,具有高温杀菌消毒的热泵干衣机在欧洲畅销,因此热泵干衣机用压缩机需求强劲,拉动了总体压缩机出口的增长。

环保冷媒替代加速R32应用渐成主流
冷媒应用方面,双碳政策促进了环保冷媒的替代加速。随着全球对节能环保、绿色低碳的重视程度越来越高,高效节能的空调产品的占比越来越高,也更符合市场的要求。压缩机作为上游核心供应组件,产品更新换代首当其冲,R32应用渐成主流。

欧洲作为最早推进环保冷媒替换的地区,R22空调已经被禁止使用,目前市场转向R410A和R32;美国房间空调器制冷剂正由R410A向R32切换;拉美地区的冷媒替代进程稍显缓慢,巴西、智利等发展中国家在积极准备转向R32,阿根廷和墨西哥以R410A为主导,其他国家R22空调仍然占据主导地位。

亚洲各国也都在加速向R32转变,应用R32的转子压缩机需求正在迅速增长。泰国已经禁止进口和生产使用氟氯烃的空调,R32被指定为氟氯烃替代品,R32本活动仅限亚博新注册在泰国本活动仅限亚博新注册市场占比达一半以上。

中国作为最主要的空调生产大国,正在加强氢氟碳化物等非二氧化碳温室气体的管控,在疫情之下仍如期实施了新的空调能效标准,R32和R410a的使用占比越来越高。出口市场同样如此,2021冷年,中国出口美国市场的窗式空调器已有75.2%选用了R32,同时,移动式和分体式空调器的冷媒切换速度也在加快。

从后续市场发展来看,亚洲尤其是东南亚作为全球转子压缩机主要生产和应用基地,在自身经济回升的带动下,虽然仍有疫情反复,但是随着各地陆续解封,当地的供应链和物流也全面恢复,加上国家政策支持,全区域生产能力将得到快速回升,对压缩机也将保持相对旺盛的需求,不过在中国国内需求动力不足的影响下,产业在线预计2022全年的全球转子压缩机产量将持平或小幅下滑。

关键词:压缩机   编辑:SJ
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