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【分析师看点】产业链上游价格疯涨,中下游纠结,为什么?

2022-03-11 来源:产业在线ChinaIOL 作者:铲子

油价暴涨、妖“镍”横行,连日来,大宗商品市场的一系列涨价行为令人眼花缭乱,而身处下游的制造业则是心惊肉跳,上市公司股价集体下挫,涨价通知纷至沓来。然而据产业在线了解,处于不同产业链位置的企业在涨价这件事上的表现差异很大。

其实,在2020年疫情爆发后,大宗商品的价格一直在不断上涨,中下游厂商却面临着各种涨与不涨的纠结。那么,自去年以来,各产业分别都是怎样的表现?涨价潮之下谁在受益?本轮涨价与之前有怎样的不同?一起来看产业在线的分析师们怎么说:


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进入2022年以来,本活动仅限亚博新注册新一轮涨价再度来袭,数家企业陆续发出涨价通知函。本次涨价浪潮无疑主要还是源于铜、铝、ABS、钢材等原材料价格的持续上涨,空调制造成本仍在高位运行,短期内难以回落。

根据产业在线调研,当下的空调制造成本已经比2020年7月上涨了20%以上,激增的成本给整个产业链带来巨大成本压力。尤其在出口业务方面,运力紧张,海运成本的上涨,叠加人民币汇率波动等因素的影响,也给出口企业带来更大压力。

制造成本的上涨,对应的却是终端消费市场的需求不足,产业链内外销涨价艰难,2021年空调产业链企业的经营形势非常严峻,所以基于此,大部分企业2022年的市场策略将以规模优先转为利润优先。企业现在的涨价行为也是为了行业今后更加健康和良性的发展。(马小茹)


中央空调

2022年原材料价格延续上涨走势,此前生产、辅材及安装成本的持续攀升已令中央空调行业在2021年年中及年底迎来两波涨价潮,每次涨幅均在5%~10%左右。涨价作为缓解经营成本增加的有效方法,已逐渐被行业接受,经销商的备货节奏提前尽管令2021年的中央空调市场规模加速扩张,却同样令2022年的市场发展面临更大压力。

与之前不同的是,2022年的涨价潮是由规模体量较小的中小品牌率先发起,而腰部及头部品牌凭借较高的利润空间和稳定的供应体系获得较强的抗风险能力,在调价问题上较为谨慎,一定程度上压低了性价比产品的市场空间。面对原材料可能继续涨价的现实问题,精研产品技术、提高产品附加值成为当下暖通企业的普遍选择,在逐渐强调用户体验、需求空间逐渐显现的新市场格局下,以高质量发展为主线的产品价值之争将加速行业的优胜劣汰。(费腾)


空气源热泵

从空气源热泵整体行业表现来看,2021年虽然受到包括国家限电限产,原材料价格上涨,供应短缺的影响,但是纵观全年的整体销售价格并未伴随原材料的涨价而实现进一步的提升。

一方面是源于整体空气源热泵行业中小企业较多,行业竞争激烈。因此尽管企业发了多轮涨价通知,但是到实际实施的过程中面临终端渠道的压力而未能实现;另一方面则是除了行业内部的企业竞争外,还要面对其他产品的竞争威胁,特别是其中的工程产品本身市场发展就存在一定的瓶颈,原材料价格上涨,核心部件供应短缺更是雪上加霜。虽然20222年依然面临着原材料涨价缺货的压力,但是整体行业的需求也在不断激增,未来市场的发展依然值得期待。(杨润) 


壁挂炉

随着这一轮铜、铝、钢材、塑料、包装等原材料价格及能源价格、生产成本、物流成本的同步上涨,对于壁挂炉行业来说,上游供应涨势汹涌伴随而来的势必是整体行业价格的普遍上调。据产业在线了解,大多数企业的涨价幅度在5%-10%之间。

壁挂炉行业进入门槛相对较低,竞争也非常激烈,近几年随着“煤改气”政策的东风,行业步入高速增长轨道,产品竞争格局洗牌速度也随之加快。产品涨价虽然会削弱部分中小企业竞争力,但对行业来说未必是坏事,行业洗牌加速度也有助于进一步净化市场环境。(陈佳)


冰箱冷柜

2021年,在原材料上涨、芯片短缺,海运价格飙升、人民币升值、能耗管控等多方面压力下,冰箱冷柜行业成本不断提升,利润一再缩减,虽然头部企业可以通过规模采购优势应对,但是不少中小企业已经处于利润亏损的境地。受此影响,2021年不少企业发了涨价函,甚至出现了两到三轮的上涨。

整体来看全年冰箱冷柜出厂均价上涨近8个百分点,其中出口产品因为海运、汇率等因素普遍上涨,均价涨幅超过10%。而国内方面普涨情况并不多见,主要是企业担心客户大量流失不敢提价太多,所以多是通过调整部分型号产品价格或者产品结构来应对。不过,近期由于俄乌两国军事冲突越演越烈,加剧了大宗商品的上升态势,涨价风险进一步提升。(王娟)


轻商制冷设备

轻型商用制冷设备的原材料主要包括压缩机、钢板、玻璃门体、异氰酸酯、组合聚醚等,2021年原材料价格大幅上涨,对轻型商用制冷设备行业的毛利率产生了显著影响。

从销售端来看,轻型商用制冷设备大客户的销售主要通过项目投标,投标时锁定价格,原材料价格上涨大部分由设备制造企业来承担;对于零售的小客户,设备制造企业有比较高的话语权,而且通过零售的方式来销售,销售价格随着原材料的上涨进行了上调。

从制造端来看,中大型轻型商用制冷设备制造企业议价能力较强,同时成本控体系比较完善,通过加强与供应商的长期合作、预订方式锁定价格、提高生产效率、产品结构调整等方式来抵消原材料价格上涨的成本。(邢珊)


洗衣机

据产业在线统计,从2021年同期至今,洗衣机产品内销均价涨幅6%左右,外销均价涨幅达10%左右。均价增长主要来自几个因素:滚筒、变频、洗干一体机等细分产品占比大幅提升;行业大宗原材料成本上涨;产品服务品质升级;人力、物流、售后服务等运营成本提升,最终导致企业成本增加,产品价格提升。

对于洗衣机产品来讲,涨价更多的体现在单品优惠减少或取消,许多企业都是通过主推新的产品型号实现单价上扬,很少出现单品直接涨价的情况。而企业和商家也会更多通过卖场推进高溢价商品来实现盈利。因此,长期看,此轮价格调整将有效促进产品升级、消费升级,另一方面企业也在通过智能制造等手段降低生产成本,稳住价格,促进产品向高质量转型。(杨宋蕊)


厨电

对于厨电行业来说,主要原材料为各种规格的板材(不锈钢板、冷轧板、镀锌板等),其采购价格与铁矿石、煤炭等大宗商品的价格波动相关。原材料的价格出现大幅上涨,对厨电企业生产成本和盈利能力的稳定性产生压力。但整体来看,头部企业普遍具有较强的议价能力和成本消化能力,可以通过在产品设计或质量上的创新优势来适当抵消成本上升的影响,或者通过内部效率的提升来消化压力。此外,由于厨电行业的产品特性,价格区间和利润空间都比较宽广,暂时不会形成大规模的涨价风潮。

从外销价格来看,大厨电和小厨电在2021年均有一定的涨幅。大厨电(油烟机、燃气灶)的外销均价对比2020年同期增长了9.5%;小厨电(微波炉、电烤箱、电饭锅、电磁炉)的外销均价则增长了14.0%。原材料的涨价是外销价格上涨的因素之一,但同时也受到海外货运成本及出口目的国政策的影响。(龙飞)


压缩机

2021年大宗原材料价格始终处于高位,生产成本上涨、运费高涨等各方面因素都在推动压缩机行业的涨价。整体来看,压缩机价格上涨幅度低于原材料上涨幅度,压缩机企业盈利难度加大。

各压缩机企业纷纷通过产品结构优化,不断深挖市场需求,商用、变频等高附加值产品占比提升,降本增效等方式缓解原材料价格上涨带来的成本压力。2022年大宗原材料价格延续上涨趋势,但是基于目前市场激烈的竞争情况,为了保住市场份额,压缩机企业并未全面大幅涨价。(王会然)


电机、阀件

受疫情停工、海外物流费用上涨、国内限电政策、环保政策等多重因素叠加,国内外大宗原材料价格大幅上涨,胶水、木材、塑料、铝、钢、铜等通通都在涨。迫于原材料价格一直居高不下,加之受俄乌影响供应担忧影响,暖通空调行业不少企业已经发布涨价公函,作为上游基础配件的电机和阀件企业却始终保持“低调”。

据产业在线了解,自2020年以来下游整机企业频发“涨价函”,但上游鲜少有明确发函调价,一方面是受终端需求不足,整个购销环境偏弱影响;一方面是由于零部件虽然作为整机生产的上游环节,但相较于“需求”市场议价能力相对较弱,“涨价难”成为行业共识;故虽下游发布了一轮又一轮的涨价通知函,但上游多数企业调价仍以产业联动为主,也有部分企业主动出击,推出新的技术方案以应对市场价格的调整。(张庆楠)


半导体

由于半导体从设计到制造需要全球供应链的保障,因此在常态化的疫情以及最近的地缘冲突中,产能、原材料等供应问题均遭受了极大的冲击,其中以汽车芯片短缺最为严重。芯片代工企业的代工价格在2021年下半年平均上涨20%的基础上,今年又将迎来提价,其中台积电计划对8英寸晶圆代工服务提价,在2022年三季度开始实施,这将对家电芯片领域造成一定的影响。在此情形下,涨价潮一波接一波,虽然芯片企业产品也有30%的涨幅,但在上游持续的压力下,价格传导不畅的风险逐渐加大。

随着地产精装配套的快速发展,今年迎来了大爆发,远超出半导体企业的预期,商用空调领域芯片及功率器件等半导体产品目前短缺较严重,相关的芯片供应商正大力调配产能,全力保障正常交付,但短期内或将影响下游的生产。(欧阳怀)

关键词:价格   编辑:SJ
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